Utiliser les ensembles de rapports
Ce que vous devez savoir :
Les rapports vous aident à examiner et à mieux comprendre l’activité financière de votre entreprise. Bien que la fonction de partage d’AgExpert Comptabilité facilite la collaboration avec d’autres personnes, il se peut que vous ayez besoin de partager des rapports avec des tiers qui n’ont pas besoin d’accéder à votre compte.
Grâce à la fonction de création d’ensembles de rapports, vous pouvez créer rapidement un ensemble de rapports et le télécharger sous forme d’un seul fichier d’archive sur votre ordinateur. Cela vous permet d’enregistrer facilement un ensemble complet de rapports pour vos dossiers ou de créer un « dossier bancaire » pratique à transmettre à des institutions financières, à des comptables ou à d’autres conseillers de confiance.
Chaque ensemble de rapports contient tous les rapports sélectionnés, enregistrés au format PDF, ce qui vous permet de partager facilement les informations de votre entreprise de manière professionnelle.
Ce que vous devez faire :
Confirmer les rapports que vous souhaitez enregistrer.
Déterminer la période visée par le rapport ou la date précise requise pour celui-ci.
Marche à suivre (étape par étape) :
Cliquez sur Rapports.
Sélectionnez Nouvel ensemble de rapports.
Utilisez le menu déroulant pour sélectionner l’une des options sous Date : Tous les exercices financiers, Période ou 12 derniers mois.
Cochez les cases correspondant à chaque rapport que vous souhaitez inclure dans l’ensemble.
Conseil : Cochez la case Tout/rien sélectionner pour inclure tous les rapports dans l’ensemble ou pour désélectionner tous les rapports précédemment sélectionnés.
Cliquez sur Créer un ensemble.
Remarque : Le système commencera à créer votre ensemble. Vous pouvez quitter la page pendant sa création; vous recevrez un courriel dès qu’il sera prêt.
Cliquez sur le bouton de téléchargement pour enregistrer les rapports sur votre ordinateur.
Vous avez d’autres questions? Communiquez avec notre équipe de soutien
Communiquez avec nous au 1-800-667-7893 ou envoyez un courriel à soutien@facagexpert.ca si vous avez besoin d’aide supplémentaire. Vous pouvez en tout temps accéder à d’autres options d’aide en cliquant sur l’icône en forme de point d’interrogation dans le coin supérieur droit d’AgExpert Comptabilité.