Personnaliser votre tableau de bord
Ce que vous devez savoir :
AgExpert Comptabilité vous permet de personnaliser votre tableau de bord afin de vous offrir une expérience parfaitement adaptée aux besoins de votre entreprise. D’un simple clic, vous pouvez consulter vos données essentielles, le tout sur un seul écran. Le tableau de bord vous permet de consulter les sections suivantes : Transactions en attente, Transactions récentes, Rentabilité – cumul de l’exercice, Information sur l’entreprise, Comptes bancaires, Cartes de crédit, Comptes clients, Comptes fournisseurs.
Ce que vous devez faire :
Déterminer quels indicateurs sont les plus importants à voir en un coup d’œil. Pour en savoir plus, consulter la description détaillée de chaque indicateur dans les annexes ci-dessous.
Une fois vos indicateurs sélectionnés, il vous est possible de les organiser et de les redimensionner sur votre tableau de bord.
Marche à suivre (étape par étape) :
Pour sélectionner les vignettes que vous souhaitez afficher sur votre tableau de bord :
Sélectionnez Personnaliser pour afficher la fonction de personnalisation.
Cliquez sur le menu déroulant Ajouter/supprimer pour afficher la liste de toutes les vignettes disponibles.
Cochez les vignettes que vous souhaitez afficher et décochez celles que vous souhaitez supprimer de votre tableau de bord.
Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé de personnaliser votre tableau de bord.
Pour déplacer les vignettes sur votre tableau de bord :
Sélectionnez Personnaliser pour afficher la fonction de personnalisation.
Passez le curseur de votre souris sur une vignette jusqu’à ce que vous y voyiez l’icône en forme de flèche multidirectionnelle.
Cliquez sur la vignette à l’aide du bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé. Vous pouvez maintenant faire glisser la vignette à un autre endroit sur l’écran. Au fur et à mesure que vous vous déplacez sur l’écran, les autres vignettes se déplaceront pour céder leur place à la vignette sélectionnée.
Conseil : Vous pouvez redimensionner la vignette en sélectionnant Moyen ou Grand. Vous pouvez également supprimer la vignette en sélectionnant Supprimer.
Répétez le même processus avec les autres vignettes jusqu’à ce que vous atteigniez la configuration souhaitée. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Une fois dans la fonction de personnalisation, vous pouvez cliquer sur Réinitialiser pour rétablir la configuration par défaut du tableau de bord. Vous pouvez également cliquer à tout moment sur Annuler pour ne pas enregistrer les modifications apportées au tableau de bord.
Annexes
Transactions en attente : Cette vignette renvoie vers votre écran Transactions en attente et indique le nombre d’éléments en attente qui y figurent.
Transactions récentes : Cette vignette affiche les sept dernières transactions que vous avez saisies dans AgExpert Comptabilité, ainsi que des liens permettant d’y accéder. Il y a également un menu déroulant qui vous permet de créer une nouvelle transaction, ainsi qu’un lien vers la page Recherche de transactions.
Rentabilité – cumul de l’exercice : Cette vignette affiche les totaux des ventes et des achats depuis le début de l’exercice, ainsi que votre revenu net actuel. Vous pouvez utiliser le menu déroulant pour choisir entre la méthode de comptabilité de caisse et la méthode de comptabilité d’exercice.
Information sur l’entreprise : Cette vignette indique la date de fin de votre exercice financier, la valeur de vos stocks, la prochaine date de versement à l’ARC, la prochaine date de versement à la WCB/WSIB/CNESST et la date de la prochaine déclaration de TPS.
Comptes bancaires : Cette vignette affiche la liste de vos comptes bancaires actifs, leur numéro de compte dans votre plan comptable et leurs soldes respectifs. Elle indique également le nombre de ce type de compte dont vous disposez dans le système.
Cartes de crédit : Cette vignette affiche la liste de vos cartes de crédit actives, leur numéro de compte dans votre plan comptable et leurs soldes respectifs. Elle indique également le nombre de ce type de compte dont vous disposez dans le système.
Comptes clients : Cette vignette affiche le total des montants à recevoir, des montants en souffrance, ainsi qu’une liste de tous les clients et de leurs soldes actuels.
Comptes fournisseurs : Cette vignette affiche le total des montants à payer, des montants en souffrance, ainsi qu’une liste de tous les fournisseurs et de leurs soldes actuels.
Ratios financiers : Cette vignette affiche divers ratios relatifs à la liquidité, à la rentabilité, à la solvabilité et à l’utilisation. Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage pour sélectionner les ratios que vous souhaitez afficher.
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