Établir une connexion à Plaid 

 

Ce que vous devez savoir : 

AgExpert Comptabilité vous permet de vous connecter aux institutions financières prises en charge par Plaid, notre partenaire de ConnecteMaFerme. Ce service importe de manière sécurisée les transactions provenant de vos services bancaires en ligne vers la section Transactions en attente d’AgExpert Comptabilité, ce qui aide à réduire la saisie manuelle des données et à améliorer l’efficacité ainsi que la précision. 

Plaid utilise une connexion sécurisée et unidirectionnelle pour importer les données sur vos transactions directement depuis votre institution financière vers AgExpert Comptabilité. Chaque compte bancaire et chaque compte de carte de crédit doivent faire l’objet d’une connexion individuelle. 

Ce que vous devez faire : 

  • Déterminer les comptes bancaires ou les cartes de crédit à associer à AgExpert Comptabilité. 

  • Préparer vos authentifiants de services bancaires en ligne. 

  • Se préparer à effectuer toute authentification multifacteur exigée par l’institution financière. 

Marche à suivre (étape par étape) : 

Pour vous connecter à votre institution financière depuis le menu Activités bancaires : 

  1. Cliquez sur Activités bancaires. 

  2. Sélectionnez Comptes bancaires. 

  3. Sélectionnez le compte devant faire l’objet de la connexion à votre institution financière. 

  4. Cliquez sur Se connecter à une institution financière. 

  5. Choisissez Se connecter à l’aide de Plaid. 

    Remarque : Certaines institutions financières ou certains types de comptes ne sont pas disponibles auprès de nos partenaires. 

  6. Lisez les modalités, puis cliquez sur Continuer. 

  7. Saisissez votre numéro de téléphone, puis cliquez sur Continuer. 

  8. Saisissez le code de vérification envoyé à votre numéro de téléphone. 

  9. Recherchez et sélectionnez votre institution financière, en utilisant le filtre de recherche au besoin. 

  10. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour votre institution financière, puis cliquez sur Continuer. 

  11. Effectuez toutes les étapes de vérification supplémentaires exigées par votre institution financière. 

  12. Sélectionnez le compte devant faire l’objet de la connexion à votre institution financière. 

  13. Sélectionnez une date de début pour commencer à télécharger des transactions du compte sélectionné.   

    Remarque : Toutes les transactions effectuées à partir de cette date seront importées dans votre section Transactions en attente. Ce processus peut prendre plusieurs minutes, en fonction du nombre de transactions. Une fois le processus lancé, vous pouvez naviguer vers d’autres sections d’AgExpert Comptabilité sans l’interrompre. 

  14. Une fois la connexion établie, Plaid vérifiera régulièrement votre compte et importera les nouvelles transactions dans la section Transactions en attente.   

 

Pour vous connecter à votre institution financière depuis le menu Plan comptable : 

  1. Cliquez sur Plan comptable. 

  2. Sélectionnez le compte devant faire l’objet de la connexion à votre institution financière (pour un compte bancaire, cherchez sous Actifs, et pour une carte de crédit, cherchez sous Passifs). 

  3. Au bas du panneau latéral, cliquez sur Se connecter à une institution financière. 

  4. Choisissez Se connecter à l’aide de Plaid. 

    Remarque : Certaines institutions financières ou certains types de comptes ne sont pas disponibles auprès de nos partenaires. 

  5. Lisez les modalités, puis cliquez sur Continuer. 

  6. Suivez le processus de connexion. 

    Remarque : Reportez-vous à l’étape 7 de la première section pour connaître les étapes détaillées permettant de poursuivre la connexion à Plaid. 

 

Pour vous connecter à votre institution financière depuis le menu ConnecteMaFerme : 

  1. Cliquez sur ConnecteMaFerme. 

  2. Sélectionnez la vignette Plaid. 

  3. Cliquez sur Soyez connectés. 

  4. Sélectionnez le compte devant faire l’objet de la connexion à votre institution financière.  

  5. Cliquez sur Se connecter à une institution financière. 

  6. Choisissez Se connecter à l’aide de Plaid. 

    Remarque : Certaines institutions financières ou certains types de comptes ne sont pas disponibles auprès de nos partenaires. 

  7. Lisez les modalités, puis cliquez sur Continuer. 

  8. Suivez le processus de connexion. 

  • Remarque : Reportez-vous à l’étape 7 de la première section pour connaître les étapes détaillées permettant de poursuivre la connexion à Plaid. 

 

Pour déconnecter un compte de votre institution financière : 

  1. Cliquez sur Plan comptable. 

  2. Dans Actifs, sélectionnez le compte bancaire à déconnecter. Dans Passifs, sélectionnez la carte de crédit à déconnecter. 

  3. Au bas du panneau latéral, cliquez sur Supprimer la liaison, puis sur Supprimer la liaison dans la boîte de dialogue. 

  • Remarque : Lorsque vous déconnectez un compte bancaire, toutes les écritures en attente issues de ce compte sont supprimées de la section Transactions en attente. 

Références et ressources supplémentaires 

Vous avez d’autres questions? Communiquez avec notre équipe de soutien  

Communiquez avec nous au 1-800-667-7893 ou envoyez un courriel à soutien@facagexpert.ca si vous avez besoin d’aide supplémentaire. Vous pouvez en tout temps accéder à d’autres options d’aide en cliquant sur l’icône en forme de point d’interrogation dans le coin supérieur droit d’AgExpert Comptabilité.