Consulter et modifier les détails de votre compte
Ce que vous devez savoir :
Il se peut que vous deviez consulter ou modifier les détails de votre compte dans le Plan comptable pour vous assurer que vos registres comptables sont exacts, organisés et à jour. Les détails relatifs aux comptes, comme le nom du compte, le numéro de compte, le solde d’ouverture, le regroupement et le statut (actif ou masqué), permettent de déterminer la manière dont les comptes s’affichent et sont utilisés dans votre configuration comptable.
Cela peut s’avérer utile pour corriger des renseignements sur un compte, classer les comptes dans la bonne catégorie ou le bon groupe, créer un nouveau groupe de comptes ou masquer un compte qui n’est plus utilisé activement. En examinant le compte avant d’enregistrer les modifications, vous vous assurez de mettre à jour les bonnes données et d’éviter les erreurs dans votre plan comptable.
Ce que vous devez faire :
Déterminer le compte précis à modifier avant d’ouvrir l’écran de modification.
Examiner attentivement les détails du compte avant d’y apporter des modifications, y compris le nom du compte, le numéro de compte, le solde d’ouverture, le regroupement et le statut du compte (actif ou masqué).
Marche à suivre (étape par étape) :
Cliquez sur Plan comptable et sélectionnez la catégorie de compte appropriée dans laquelle figure le compte (Actifs, Passifs, etc.)
Cliquez sur le compte à modifier. L’écran de modification s’affichera à partir du côté droit de l’écran et présentera les détails du compte, que vous pourrez consulter ou mettre à jour.
Vous pouvez ajouter ou supprimer le compte d’un groupe existant ou créer un nouveau groupe pour y ajouter le compte.
Pour ajouter un compte à un groupe, utilisez le menu déroulant pour sélectionner le groupe pertinent.
Pour le supprimer d’un groupe, cliquez sur le « x ».
Si le type de compte n’est associé à aucun groupe, vous pouvez cliquer sur Ajouter un nouveau groupe, saisir le nom du groupe et le numéro de compte, puis cliquer sur Enregistrer pour ajouter le compte au nouveau groupe.
4. Mettez à jour toutes les informations nécessaires relatives au compte dans l’écran des détails du compte, telles que le nom du compte, le numéro de compte ou le solde d’ouverture. Examinez attentivement chaque champ pour vous assurer que les renseignements sont exacts avant de cliquer sur Enregistrer.
Références et ressources supplémentaires
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