N’archivez plus jamais de documents papier! Bon, d’accord, c’est peut-être un peu exagéré. (Vous devriez probablement garder l’option papier, juste au cas où.) Mais Analyste AgExpert vous permet de garder des images électroniques de tous vos documents faisant l’objet d’une transaction imputée à votre compte. Encore mieux, vous n’aurez pas besoin d’un numériseur. Dans un an, vous n’aurez plus à fouiller dans vos papiers. Vous n’aurez qu’à trouver la transaction désirée, puis à afficher la photo de votre document papier.
Procurez-vous l’application, prenez une photo
Avec l’application AgExpert Mobile pour iOS et Android, vous pouvez enregistrer certains renseignements base concernant une transaction et prendre un cliché du document correspondant. Vous pouvez importer des transactions à partir de l’application de la même manière que vous le faites à partir du site de votre banque.
Voyons comment saisir vos documents-image au moyen de l’application AgExpert Mobile
C’est tout simple, il n’y a que quatre boutons. Le premier bouton en haut à gauche est le menu, qui vous permet d’aller à l’écran d’aide, de vous déconnecter de l’application et de gérer votre mot de passe. Le deuxième bouton envoie toutes vos transactions de l’application vers le nuage, pour qu’elles puissent être importées dans Analyste AgExpert. Le troisième bouton vous amène à l’écran de saisie des transactions. Le quatrième bouton vous permet de supprimer des transactions de la liste.
À des fins de sécurité, vous devez toujours entrer un mot de passe pour vous connecter à l’application et pour télécharger des transactions du nuage vers Analyste AgExpert.
Examinons l’écran de saisie des transactions
Dans l’application, les choses sont simples. Vous pouvez classer les transactions soit comme Revenu, soit comme Dépense. D’autres détails s’affichent lorsque vous importez des transactions dans Analyste AgExpert. Saisissez ensuite la bonne date et le total de la transaction, tout simplement.
Enfin, il est possible de saisir une description (que vous n’aurez à taper qu’une fois), d’enregistrer des remarques sur une transaction, puis d’appuyer sur l’icône d’appareil photo, en haut à droite, pour photographier la pièce comptable. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur « Enregistrer ».
Après avoir saisi quelques transactions, vous pouvez les envoyer dans le nuage en appuyant sur
. C’est la première étape du transfert des éléments que vous avez saisis vers Analyste AgExpert.
Sur votre ordinateur de bureau, ouvrez Analyste AgExpert puis sélectionnez « Importation de l’application
AgExpert Mobile » dans le menu Transactions.
Saisissez ensuite votre courriel et votre mot de passe. Le programme récupère toutes les transactions en attente dans le nuage et vous présente une liste.
Cliquez sur la transaction que vous voulez saisir, puis choisissez le bouton d’importation approprié sous la photo du reçu. Analyste AgExpert importe les données que vous avez saisies dans l’application et enregistre la photo sur votre disque dur pour que vous puissiez facilement y accéder plus tard par le biais de la fenêtre Modifier ou contrepasser une transaction.
Last updated on juillet 6, 2017 by Logiciels de gestion FAC
