Utiliser l’outil de budgétisation

Grâce à l’outil de budgétisation d’AgExpert Comptabilité, vous pouvez planifier vos revenus et vos dépenses pour l’année, et mesurer les résultats de votre entreprise en comparant les valeurs budgétées aux valeurs réelles de vos revenus et de vos dépenses.

Pour accéder à l’outil de budgétisation, cliquez sur le menu Planification à partir du volet de navigation de gauche, puis sélectionnez l’option Budget.

La fenêtre qui s’affiche comporte deux onglets : Revenus et Dépenses. Aux fins de votre budget, vous utiliserez seulement les comptes des revenus, des dépenses ainsi que des retraits/avances à titre personnel.

Les comptes pour lesquels aucun montant n’a été prévu au budget porteront la mention « Établir ». Pour commencer à établir votre budget, cliquez sur n’importe quelle ligne dont l’indicateur est « Établir ».

Le budget de chaque compte s’établit mensuellement. Vous n’avez qu’à saisir le montant prévu pour chaque mois dont vous voulez tenir compte.

Si vous voulez budgéter un montant annuel, saisissez ce montant dans le dernier mois de votre exercice financier.

Cliquez sur Enregistrer pour fermer l’écran du budget pour ce compte et conserver vos changements.

Le montant que vous avez saisi s’affichera alors comme montant budgété pour ce compte.

Pendant que vous travaillez dans un compte, si vous décidez d’effacer des données, vous pouvez cliquer sur Supprimer pour ramener le compte à zéro.

Poursuivez le travail dans chacun de vos comptes, jusqu’à ce que vous ayez comptabilisé l’ensemble de vos revenus et dépenses. À mesure que vous progresserez, la valeur totale projetée de votre revenu net ou perte nette se mettra à jour dans le haut de l’écran.

Lorsque vous saisirez vos écritures tout au long de l’exercice, le budget se mettra à jour et affichera un comparatif total budgété/total réel. Ainsi, vous saurez si vous êtes conforme au plan ou si vous devez apporter des ajustements. Vous pouvez surveiller votre revenu net budgété par rapport à votre revenu net réel, et ce, pour chacun des comptes.

Pour obtenir une copie imprimée du rapport dans lequel les montants réels sont présentés en regard des montants budgétés, cliquez sur le bouton Imprimer qui se trouve dans le coin supérieur droit de l’écran du budget.

Last updated on octobre 27, 2023 by Logiciels de gestion FAC