Gestion des contacts

Vos comptes créditeurs (fournisseurs) et comptes débiteurs (clients) seront dorénavant situés dans la section Contacts. Vous pouvez attribuer à chaque contact un compte de revenus et un compte de revenus par défaut.

Pour trouver vos contacts :

1. Sélectionnez Contacts dans le menu Configurer.
2. La boîte de dialogue Contacts s’affichera à l’écran et comprendra tous les contacts disponibles.

Pour attribuer à votre contact un compte de dépenses ou de revenus par défaut :

1. Cliquez sur Ajouter ou Modifier pour ouvrir la fenêtre Ajouter un contact ou Modifier un contact.
2. Sélectionnez un compte de revenus par défaut en cliquant sur l'icône représentant un livre ().
3. Sélectionnez un compte de dépenses par défaut en cliquant sur l'icône représentant un livre ().
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Lorsque vous sélectionnerez le contact au cours de la transaction, le logiciel affichera automatiquement le compte de revenus ou de dépenses attribué par défaut au contact.

Pour ajouter un nouveau contact :

1. Cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Ajouter un contact s’affichera.
2. Saisissez les renseignements relatifs au contact.
3. Cliquez sur Enregistrer.
   Remarque : Vous pouvez préciser le type de contact que vous configurez. Si vous cochez Client et Fournisseur (sous Inscriptions figurant aux listes), le contact s'affichera tant pour les montants à payer que pour les montants à recevoir.

Pour modifier un contact :

1. Sélectionnez le contact.
2. Cliquez sur Modifier. La boîte de dialogue Modifier un contact s’affichera.  
3. Apportez les modifications requises aux détails du contact.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer un contact :

1. Sélectionnez le contact.
2. Cliquez sur Supprimer. Une fenêtre textuelle s’affichera.
3. Cliquez sur Oui.

Last updated on août 28, 2014 by Logiciels de gestion FAC