Partage de données avec un transformateur 

Le partage de données avec le transformateur se fait en deux étapes : attribuer des champs au transformateur et lier le compte au transformateur. 

Il y a diverses façons d’attribuer des champs à votre transformateur. Une option consiste à sélectionner Champs dans le menu de gauche afin d’accéder à la page Gérer les transformateurs. 

Cliquez sur le bouton Gérer les transformateurs pour afficher une liste des transformateurs. 

Trouvez le transformateur auquel vous souhaitez attribuer les champs et cliquez sur Attribuer le champ.   

Vous verrez un menu déroulant où vous pouvez sélectionner tous les champs associés au transformateur. Cliquez sur la case située à gauche de chaque nom de champ que vous voulez associer au transformateur. 

Vous pouvez supprimer un champ de la liste des champs du transformateur en cliquant sur le X situé à la droite de la case de remarques. 

Une fois la sélection des champs terminée, cliquez à l’extérieur du menu déroulant. 

Dans le champ Code du fournisseur, saisissez le numéro du fournisseur fourni par votre transformateur. Dans la case située à droite du nom du champ, vous pouvez saisir une remarque liée aux champs particuliers (étape facultative). 

Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer. 

Une autre façon d’accéder à la page Gérer les transformateurs consiste à sélectionner Champs dans le menu de gauche et à cliquer sur la vignette du champ que vous voulez attribuer. Ensuite, agrandissez la section Rapport sur les transformateurs puis cliquez sur Gérer les transformateurs.

Pour partager des données avec votre transformateur, cliquez sur Plus dans le menu de gauche puis sur Partage.

Cliquez sur le bouton Partager l’accès si c’est la première fois que vous partagez vos données.

Dans la barre de défilement située à droite, sélectionnez Choisir pour sélectionner un nom dans la liste de contacts ou cliquez sur Ajouter un nouveau pour ajouter un nouveau contact.

Assurez-vous qu’une adresse de courriel valide est liée à la personne avec qui vous souhaitez partager vos données. Dans le champ Type d’accès, sélectionnez Transformateur, puis dans Nom du transformateur, sélectionnez le transformateur avec lequel vous souhaitez partager les informations. Une fois le tout configuré à votre goût, cliquez sur Envoyer l’invitation. 

Si la personne n’a pas reçu l’invitation ou si l’invitation a expiré, cliquez sur l’invitation initiale dans la section Partage et, dans la fenêtre de défilement, cliquez sur Retransmettre; ou Annuler l’invitation si la personne que vous avez invitée n’a plus besoin d’accéder à vos registres.

Last updated on septembre 9, 2022 by Logiciels de gestion FAC