Une fois que vous avez configuré le Portail des comptables, vous pouvez commencer à ajouter des membres de l’équipe qui sont autorisés à accéder aux données des clients et à les traiter. Pour ce faire, cliquez sur Équipe à partir du panneau de navigation de gauche.

Cliquez sur Ajouter un membre de l’équipe.

Saisissez les renseignements du membre de l’équipe et attribuez-lui un accès en mode Standard ou Administrateur.  

Les membres de l’équipe qui ont un accès en mode Standard peuvent accéder aux données des clients et les traiter. Les administrateurs ont la même capacité, mais peuvent aussi gérer les données des clients et l’accès des membres de l’équipe.

Si vous voulez immédiatement affecter des données de clients à un membre de l’équipe, vous pouvez le faire sur cet écran. Une fois que c’est fait, cliquez sur Envoyer une invitation.

Une invitation sera envoyée à l’adresse de courriel du membre de l’équipe, qui devra accepter l’invitation, puis saisir ses justificatifs de connexion ou créer un compte pour pouvoir utiliser le portail.

Le membre de l’équipe sera ajouté à la liste des personnes autorisées, et des données de clients pourront désormais lui être affectées.

Last updated on août 18, 2022 by Logiciels de gestion FAC