Utiliser le bouton plus orange
Ce que vous devez savoir :
Il existe plusieurs façons d’accéder à l’écran des transactions, mais le bouton plus orange (aussi appelé menu des actions rapides), situé dans le coin supérieur droit de l’écran, vous permet de saisir facilement toutes les transactions qui ne sont pas liées à la paie à l’aide d’un seul bouton.
Ce que vous devez faire :
Avoir vos reçus des détaillants ou des clients à portée de main pour commencer à saisir des transactions
Marche à suivre (étape par étape) :
Cliquez sur le menu des actions rapides (bouton plus orange) et sélectionnez l’un des types de transaction suivants :
Dépôt : Cliquez ici pour effectuer une transaction de dépôt. Un dépôt correspond généralement à une situation dans laquelle vous avez reçu immédiatement un paiement pour une vente, ou que des fonds ont été versés dans votre compte sans délai.
Montant à recevoir : Cliquez ici pour effectuer une transaction de montant à recevoir. Un montant à recevoir correspond à une situation dans laquelle un produit ou un service a été fourni, mais où le paiement ne sera reçu qu’à une date ultérieure. Il s’agirait d’une courte période, généralement inférieure à 90 jours.
Retrait : Cliquez ici pour effectuer une transaction de retrait. Un retrait correspond généralement à une situation dans laquelle vous payez le produit ou le service au moment où vous le recevez.
Montant à payer : Cliquez ici pour effectuer une transaction de montant à payer. Un montant à payer correspond généralement à une situation dans laquelle vous recevez un produit ou un service et en effectuez le paiement à une date ultérieure. Il s’agirait d’une courte période, généralement inférieure à 90 jours.
Remarque : Vous pouvez cliquer sur l’icône de téléversement située à côté de n’importe quel bouton de type de transaction pour sélectionner un fichier sur votre ordinateur. Si vous sélectionnez un fichier, il sera joint à la transaction. Vous pouvez choisir de saisir la transaction immédiatement en cliquant sur Examiner maintenant ou sélectionner Examiner plus tard pour que celle-ci s’affiche sur votre page Transactions en attente et que vous puissiez la terminer à un autre moment.
Références et ressources supplémentaires
Effectuer un dépôt
Traiter un montant à recevoir
Effectuer un retrait
Traiter un montant à payer
Traiter une transaction en attente
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